Invest2CRM 通过加强投资和投资组合公司的客户关系。
ATP Digital 开发的基于 Microsoft Dynamics 365 CRM 架构的 Invest2CRM，帮助投资和投资组合公司更好地了解他们的客户。
针对投资和投资组合公司客户关系管理需求而设计的客户关系管理（CRM）软件 Invest2CRM，可以与其他 Dynamics 365 解决方案集成。借助 Invest2CRM，专注于投资和投资组合的公司不仅可以进行个人和企业销售，还可以有效地管理投资组合。这使得公司能够整合不同团队，以最大化利润。
Dynamics 365 Invest2CRM：专为投资和投资组合公司定制的 CRM，可以实现以下功能：
- 通过 Invest2CRM 解决方案更好地理解客户并更强大地管理客户关系。
- 基于 Microsoft Dynamics 365 CRM 平台构建的 Invest2CRM 解决方案可以有效地进行个人销售、企业销售和投资组合管理。
- 通过 Invest2CRM 解决方案，可以全方位查看客户的账户、子账户、综合信息、月度盈利信息、其他公司的财务信息和沟通偏好。
- 加强客户代表与客户之间的关系，并更有效地进行管理。
- D365 可以利用 CRM 功能更有效地管理客户数据。
- 客户数据可以使市场营销活动变得更有意义。